和王（朱镇模饰）一起长大的健龙卫侍卫队统领洪麟（赵寅成饰）是皇帝的亲密爱人，他们共榻十年，两人的亲密关系成为朝廷里公开的秘密。但是，由于朝廷的压力，王无子嗣成为最大的问题。故王安排元朝公主身份的皇后（宋智孝饰）和洪麟同房，以期能有个爱人的孩子。貌美的元朝王妃与王没有爱情，也无子女，在与洪麟的频繁接触后被后者所深深吸引，第一次感受到女人的爱和情欲的洪麟也渐渐沉迷其中。洪麟和王妃的之间的感情关系很快被王察觉，但王最终选择原谅，洪麟也开始疏远皇后，“今后我只作为殿下的人存在”。但由于皇后怀孕而赶来和她见最后一次面的洪麟还是没有抵住皇后的邀请，而这次恰好被皇帝撞破。无法忍受爱人再一次背叛的皇帝最终选择对爱人.....穿插在三人感情里是政治上的背景，一方当时的高丽受到元朝压迫，想改变国家命运，另一方陷入到私人感情的旋涡中的王和洪麟、王妃何去何从？